به گزارش مرکز پردازش اطلاعات مالی ایران (فیپیران) و به نقل از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران (سنا)، سرمایه گذاران پیش از سرمایه گذاری در هر گروه از صندوق های سرمایه گذاری، علاوه بر مشورت با خبرگان بازارهای مالی، توجه ویژه ای به رتبه بندی و درجه بندی مراکز معتبر دارای مجوز از سازمان بورس و اوراق بهادار داشته باشند.
مجموعه رتبه بندی اعتباری برهان که یکی از این مراکز است، نتایج درجه بندی خود را براساس نشان «ستاره» به طور مرتب در مرجع صندوق های سرمایه گذاری ایران (فیپیران) منعکس می کند؛ آخرین گزارش این مرکز رتبه بندی اعتباری منتهی به 31 اردیبهشت ماه 1401 در ادامه ارائه شده است.
درجه بندی مذکور با اعطای نشان «پنج ستاره» برای مناسب ترین صندوق سرمایه گذاری شروع می شود و طبیعتا هر چه این نشان ها به سمت «یک ستاره» میل پیدا کند، برای سرمایه گذاری در آن صندوق باید دقت نظر بیشتری داشت.
صندوق های سرمایه گذاری سهامی
این گزارش حاکی است که از تعداد حدود 90 صندوق سرمایه گذاری سهامی فقط پنج صندوق توانسته است برای هر سه دوره یک ساله، سه ساله و پنج ساله نشان «پنج ستاره» را دریافت کنند.
صندوق های سرمایه گذاری «آسمان یکم» و «آسمان آرمانی (نماد:آساس)» سبدگردان آسمان، «پیشتاز» و «توسعه اندوخته آینده (نماد:اطلس)» سبدگردان مفید و «فیروزه موفقیت» سبدگردان توسعه فیروزه این لیست را تشکیل می دهند.
گروه صندوق های سرمایه گذاری سهامی-صدور و ابطالی |
||||||
نام صندوق |
بازدهی 3 ماهه |
درجه بندی-رتبه بندی اعتباری برهان |
مدیر صندوق |
|||
دوره یکساله |
دوره سه ساله |
دوره پنج ساله |
||||
آسمان یکم |
30% |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
سبدگردان آسمان |
|
فیروزه موفقیت |
29% |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
سبدگردان توسعه فیروزه |
|
پیشتاز |
23% |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
سبدگردان مفید |
|
|
|
|
|
|
|
|
گروه صندوق های سرمایه گذاری سهام-قابل معامله در بورس |
||||||
نام صندوق |
بازدهی |
درجه بندی-موسسه رتبه بندی برهان |
مدیر صندوق |
|||
دوره یکساله |
دوره سه ساله |
دوره پنج ساله |
||||
آسمان آرمانی سهام (آساس) |
37% |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
سبدگردان آسمان |
|
توسعه اندوخته آینده (اطلس) |
27% |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
سبدگردان مفید |
|
صندوق های سرمایه گذاری مختلط
گروه صندوق های سرمایه گذاری مختلط نیز شاهد دو صندوق شاخص از نگاه درجه بندی مجموعه رتبه بندی اعتباری برهان بود. صندوق سرمایه گذاری «آسمان خاورمیانه» سبدگردان آسمان با کسب دو نشان «پنج ستاره» برای دوره های سه ساله و پنج ساله و یک نشان «چهار ستاره» برای دوره یکساله، جایگاه ممتازی در بین 22 صندوق مختلط کشور کسب کرده است.
صندوق «سپهر اندیشه نوین (نماد:صنوین)» تامین سرمایه نوین دیگر صندوق مختلط است که از نگاه برهان بالاترین درجه را به خود اختصاص داده است؛ دو نشان «پنج ستاره» برای دوره های یکساله و سه ساله و یک نشان «چهار ستاره» برای دوره پنج ساله به این صندوق اختصاص داده شده است.
گروه صندوق های سرمایه گذاری مختلط-صدور و ابطالی |
||||||
نام صندوق |
بازدهی 3 ماهه |
درجه بندی-رتبه بندی اعتباری برهان |
مدیر صندوق |
|||
دوره یکساله |
دوره سه ساله |
دوره پنج ساله |
||||
آسمان خاورمیانه |
18% |
چهار ستاره |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
سبدگردان آسمان |
|
|
|
|
|
|
|
|
گروه صندوق های سرمایه گذاری مختلط-قابل معامله در بورس |
||||||
نام صندوق |
بازدهی |
درجه بندی-موسسه رتبه بندی برهان |
مدیر صندوق |
|||
دوره یکساله |
دوره سه ساله |
دوره پنج ساله |
||||
سپهر اندیشه نوین (صنوین) |
13% |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
چهار ستاره |
تامین سرمایه نوین |
|
صندوق های سرمایه گذاری بادرآمد ثابت
گروه صندوق های بادرآمد ثابت نیز شاهد کسب نشان «پنج ستاره» دوره های یک ساله، سه ساله و پنج ساله برای سه صندوق از جمع 103 صندوق بوده است.
صندوق های سرمایه گذاری «پاداش سرمایه بهگزین» سبدگردان پاداش سرمایه، «امین آشنا ایرانیان» سبدگردان سهم آشنا و «امین یکم فردا» تامین سرمایه امین بالاترین نشان گروه صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت را از مجموعه رتبه بندی اعتباری برهان دریافت کرده اند.
گروه صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت-صدور و ابطالی |
|||||
نام صندوق |
بازدهی 3 ماهه |
درجه بندی-رتبه بندی اعتباری برهان |
مدیر صندوق |
||
دوره یکساله |
دوره سه ساله |
دوره پنج ساله |
|
||
پاداش سرمایه بهگزین |
5.1% |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
سبدگردان پاداش سرمایه |
امین آشنا ایرانیان |
5.1% |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
سبدگردان سهم آشنا |
|
|
|
|
|
|
گروه صندوق های سرمایه گذاری درآمد ثابت-قابل معامله در بورس |
|||||
نام صندوق |
بازدهی |
درجه بندی-موسسه رتبه بندی برهان |
مدیر صندوق |
||
دوره یکساله |
دوره سه ساله |
دوره پنج ساله |
|||
امین یکم فردا |
4.9% |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
پنج ستاره |
تامین سرمایه امین |
گفتنی است، مجموعه رتبه بندی اعتباری برهان با یک مدل کاملا کمّی و براساس بازده های تاریخی تعدیل شده بر مبنای ریسک، اقدام به مقایسه صندوق هایی می کند که عمدتا در یک طبقه از دارایی ها سرمایه گذاری کرده اند. این شیوه نامه طوری طراحی شده است که سرمایه گذاران را قادر می سازد تا عملکرد گذشته هر صندوق را پس از تعدیل ریسک، در مقایسه با صندوق های همتای خود ارزیابی کنند.