لیست صندوق های طلا در بورس ایران

لیست صندوق‌های طلا در بورس چیست و از کجا می‌توانیم آن را پیدا کنیم؟

لیست صندوق‌های طلا در بورس ایران در سایت فیپیران موجود می‌باشد؛ ولی ازآنجایی‌که ممکن است استخراج این لیست برای شما کمی سخت باشد، ما در این مقاله لیست جامعی از تمامی صندوق‌های طلا در ایران را برای شما آورده‌ایم.

امروزه بورس اوراق بهادار تهران راهکاری مدرن، امن و کارآمد برای حل مشکل حفظ ارزش پول در برابر تورم ارائه کرده است: این راهکار ایجاد صندوق‌های سرمایه‌گذاری مبتنی بر طلا است.

در این مقاله به‌عنوان یک راهنمای کامل، شما را با تمام جنبه‌های این ابزار مالی نوین آشنا می‌کنیم و به شما کمک می‌کنیم تا با آگاهی کامل، بهترین تصمیم را برای سرمایه‌گذاری خود بگیرید.

در این مقاله به بررسی دقیق موضوعات زیر خواهیم پرداخت:

• لیست کامل صندوق‌های طلا در بورس ایران
• معرفی بهترین صندوق طلا بورس ایران
• مقایسه عملکرد و انتخاب بهترین صندوق طلا
• ترکیب دارایی‌های صندوق‌های مبتنی بر طلا
• مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا
• معایب و ریسک‌های صندوق‌های طلا
• نحوه سرمایه‌گذاری و خریدوفروش صندوق‌های طلا

لیست کامل صندوق‌های طلا در بورس ایران ۱۴۰۴

بازار سرمایه ایران میزبان تعداد روبه‌رشدی از صندوق‌های مبتنی بر طلا است که هر یک توسط شرکت‌های سبدگردان و تأمین سرمایه معتبر مدیریت می‌شوند. شناخت لیست صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بورس ایران اولین گام برای ورود به این حوزه است. در جدول زیر، لیست کامل صندوق‌های سرمایه‌گذاری طلا در بورس ارائه شده است.

لیست صندوق‌های طلا در بورس ایران

در حال حاضر 25 صندوق طلا در بازار بورس ایران فعال هستند:

معرفی بهترین صندوق طلا بورس ایران

در میان لیست صندوق‌های طلا در بورس، انتخاب یک گزینه صرفاً بر اساس نام یا بازدهی گذشته، رویکردی سطحی است. یک سرمایه‌گذار حرفه‌ای به دنبال دلایل بنیادی و ساختاری برای انتخاب خود می‌گردد.

صندوق سرمایه‌گذاری طلای آسمان آلتون با نماد «آلتون» که تحت مدیریت یکی از باسابقه‌ترین و خوشنام‌ترین نهادهای مالی کشور یعنی شرکت سبدگردان آسمان فعالیت می‌کند، از منظر تخصصی دارای ویژگی‌های قابل‌توجهی است که آن را به گزینه‌ای متمایز تبدیل می‌کند و می تواند پاسخ دقیق به سوال “بهترین صندوق طلا کدام است؟” باشد.
در ادامه به تشریح این وجوه تمایز می‌پردازیم:

1. اعتبار و تخصص مدیر صندوق
   در دنیای سرمایه‌گذاری، به توانایی مدیر یک صندوق در ایجاد بازدهی مازاد بر شاخص یا رقبا، آلفا (Alpha) گفته می‌شود. این آلفا مستقیماً از تخصص، تجربه و استراتژی تیم مدیریتی نشئت می‌گیرد.
   سبدگردان آسمان: این شرکت به‌عنوان یکی از اولین سبدگردان‌های دارای مجوز از سازمان بورس، کارنامه‌ای طولانی و موفق در مدیریت دارایی‌های متنوع (سهام، اوراق درآمد ثابت و کالا) دارد. این تجربه انباشته به تیم مدیریت صندوق آلتون اجازه می‌دهد تا با درکی عمیق از متغیرهای کلان اقتصادی (مانند نرخ بهره، تورم، سیاست‌های پولی و نرخ ارز) که مستقیماً بر قیمت طلا تأثیرگذارند، تصمیمات بهینه‌تری اتخاذ کنند.
2. استفاده استراتژیک از ابزارهای مشتقه
   طبق امیدنامه، صندوق‌های طلا مجازند تا ۲۰% از دارایی‌های خود را در قراردادهای آتی و اختیار معامله (آپشن) سکه طلا سرمایه‌گذاری کنند. این بخش، وجه تمایز اصلی میان عملکرد صندوق‌های مختلف است.
   توانایی سبدگردان آسمان در اجرای بهینه این استراتژی‌های پیچیده؛ مانند پوشش ریسک و کسب سود مضاعف، یکی از دلایل بنیادی برای انتخاب صندوق آلتون است.
3. تحلیل شکاف قیمت و NAV
   یکی از معیارهای مهم در ارزیابی صندوق‌های ETF، میزان انحراف قیمت بازار (Market Price) از ارزش خالص دارایی‌ها (NAV) است.
   بازارگردانی فعال: صندوق آلتون از یک بازارگردان فعال و متعهد برخوردار است که وظیفه آن کنترل شکاف قیمتی و حفظ نقدشوندگی نماد است. یک بازارگردان کارا با ثبت سفارش‌های خریدوفروش متناسب، از ایجاد حباب‌های قیمتی مثبت (معامله‌شدن با قیمتی بسیار بالاتر از NAV) یا منفی (معامله‌شدن با تخفیف زیاد) جلوگیری می‌کند.
   این امر تضمین می‌کند که سرمایه‌گذاران بتوانند واحدهای خود را در محدوده‌ای منصفانه و نزدیک به ارزش ذاتی آن معامله کنند.
4. نقدشوندگی و ساختار معاملاتی
   برای یک سرمایه‌گذار، قابلیت تبدیل سریع دارایی به وجه نقد بدون تأثیر منفی شدید بر قیمت، یک اصل کلیدی است.
   حجم معاملات قابل‌قبول: صندوق آلتون با جذب سرمایه مناسب و داشتن بازارگردان فعال، از حجم و ارزش معاملات روزانه مطلوبی برخوردار است. این به آن معناست که سرمایه‌گذاران (حتی با سرمایه‌های نسبتاً بزرگ) می‌توانند بدون نگرانی از قفل‌شدن سرمایه یا فروش با قیمت‌های نامناسب، به‌راحتی وارد نماد شده یا از آن خارج شوند.
   سرعت تسویه: همانند سایر سهام، تسویه معاملات صندوق آلتون نیز در چرخه T+1 (یک روز کاری پس از فروش) انجام می‌شود که نقدشوندگی بسیار بالاتری نسبت به فروش طلای فیزیکی (که ممکن است زمان‌بر باشد) فراهم می‌کند.

مقایسه عملکرد و انتخاب بهترین صندوق طلا

انتخاب بهترین صندوق طلا از لیست صندوق‌های طلا به عوامل متعددی از جمله استراتژی سرمایه‌گذاری شما، افق زمانی و میزان ریسک‌پذیری‌تان بستگی دارد. برای مقایسه و انتخاب هوشمندانه، به نکات زیر توجه کنید:

• بررسی بازدهی گذشته: بازدهی‌های یک‌ماهه، سه‌ماهه، شش‌ماهه و یک‌ساله صندوق‌های مختلف را با یکدیگر مقایسه کنید. هرچند بازدهی گذشته تضمین‌کننده عملکرد آینده نیست، اما معیار خوبی برای سنجش توانایی مدیر صندوق است.
• حجم و ارزش معاملات: صندوق‌هایی که حجم معاملات بالاتری دارند، از نقدشوندگی بهتری برخوردارند و خریدوفروش در آن‌ها آسان‌تر است.
• میزان انحراف از NAV: بررسی کنید که قیمت بازاری صندوق چقدر با ارزش خالص دارایی‌های آن (NAV) اختلاف دارد. هرچه این شکاف کمتر باشد، قیمت‌گذاری منصفانه‌تر است.
• هزینه‌های مدیریت و کارمزدها: این هزینه‌ها به‌صورت سالانه از دارایی‌های صندوق کسر می‌شود. صندوقی با هزینه‌های کمتر، در شرایط برابر بازدهی بیشتری برای شما خواهد ساخت.
• سابقه و اعتبار مدیر صندوق: همان‌طور که در مورد صندوق آلتون و سبدگردان آسمان اشاره شد، اعتبار و تخصص مدیر صندوق نقش کلیدی در موفقیت آن دارد.

مقایسه چند صندوق طلا از بین لیست صندوق‌های مبتنی بر طلا 

برای اینکه بدانیم چگونه از لیست صندوق‌های طلا در بورس استفاده کنیم، در قسمت زیر به‌عنوان نمونه ۵ صندوق طلا را با استفاده از اطلاعات فیپیران با هم مقایسه می‌کنیم:

ساده‌ترین اطلاعاتی که می‌توانید در لیست صندوق‌های طلا موردبررسی قرار دهید بازدهی یک‌ساله صندوق‌های طلا است که در جدول بالا به نمونه‌ای از آن اشاره کردیم.

ترکیب دارایی‌های صندوق‌های مبتنی بر طلا

طبق قوانین سازمان بورس و اوراق بهادار، صندوق‌های طلا موظف هستند بخش عمده‌ای از دارایی‌های خود را در ابزارهای مرتبط با طلا سرمایه‌گذاری کنند. ترکیب کلی دارایی‌های این صندوق‌ها به شرح زیر است:

• حداقل ۷۰ درصد در گواهی سپرده سکه طلا و شمش طلا.
• حداکثر ۲۰ درصد در اوراق مشتقه مبتنی بر طلا مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله سکه.
• باقیمانده وجوه در اوراق با درآمد ثابت، سپرده‌های بانکی و سایر اوراق بهادار برای مدیریت نقدینگی و کاهش ریسک.

مزایای سرمایه‌گذاری در صندوق‌های طلا

سرمایه‌گذاری در لیست صندوق‌های مبتنی بر طلا مزایای قابل‌توجهی نسبت به خرید طلای فیزیکی دارد که در ادامه به‌صورت موردی به آن‌ها اشاره می‌کنیم:

• سرمایه‌گذاری با پول کم: برخلاف خرید سکه یا طلای فیزیکی که نیازمند سرمایه اولیه بالایی است، شما می‌توانید با مبلغ حداقل ۱۰۰ هزار تومان (معادل حداقل سرمایه‌گذاری در بورس) سرمایه‌گذاری خود را آغاز کنید.
• نقدشوندگی بسیار بالا: این صندوق‌ها مانند سهام عادی در بورس معامله می‌شوند. شما می‌توانید در ساعات معاملاتی بازار (۱۲ ظهر تا ۶ عصر) به‌راحتی و با چند کلیک واحدهای خود را بخرید یا بفروشید. این در حالی است که فروش طلای فیزیکی ممکن است زمان‌بر باشد.
• امنیت کامل و حذف ریسک‌های فیزیکی: با خرید واحدهای صندوق طلا، دیگر نگران مسائلی مانند سرقت، گم‌شدن یا تقلبی بودن طلا نخواهید بود. دارایی شما به‌صورت الکترونیکی در کد بورسی‌تان ثبت می‌شود.
• کارمزد معاملاتی پایین: کارمزد خریدوفروش صندوق‌های طلا در بورس بسیار ناچیز است (کارمزد خرید یا فروش صندوق طلا به میزان ۰.۰۰۱۲۵ از مبلغ معامله محاسبه می‌شود) و در مقایسه با کارمزد بالای خریدوفروش طلای فیزیکی (اجرت ساخت و سود فروشنده) بسیار مقرون‌به‌صرفه است.
• شفافیت بالا: تمامی اطلاعات مربوط به دارایی‌ها، قیمت صدور و ابطال (NAV) و عملکرد صندوق‌ها به‌صورت روزانه در وب‌سایت TSETMC و کدال منتشر می‌شود.
• مدیریت حرفه‌ای دارایی: تیمی از تحلیلگران و مدیران سرمایه‌گذاری حرفه‌ای به طور مداوم بازار را رصد کرده و بهترین ترکیب دارایی را برای صندوق انتخاب می‌کنند تا بازدهی حداکثری و ریسک حداقلی را برای سرمایه‌گذاران به ارمغان آورند.

معایب و ریسک‌های صندوق‌های طلا

باوجود مزایای فراوان، این نوع سرمایه‌گذاری خالی از ریسک نیست. مهم‌ترین ریسک، ریسک نوسان قیمت است. همان‌طور که قیمت طلا و سکه و شمش در بازار افزایش می‌یابد، ممکن است کاهش نیز پیدا کند. در نتیجه، ارزش واحدهای صندوق شما نیز دچار نوسان خواهد شد.

ریسک دیگر، ریسک عدم تطابق کامل قیمت واحد صندوق باقیمت سکه است که به دلیل وجود عرضه و تقاضا در بازار بورس، ممکن است قیمت معامله واحدها کمی بالاتر یا پایین‌تر از ارزش خالص دارایی‌های آن (NAV) باشد.

نحوه سرمایه‌گذاری و خریدوفروش صندوق‌های طلا

خریدوفروش واحدهای صندوق‌های طلا دقیقاً مشابه خریدوفروش سهام در بورس است. برای این کار کافی است مراحل زیر را طی کنید:

• دریافت کد بورسی: اگر تاکنون کد بورسی دریافت نکرده‌اید، باید از طریق سامانه سجام ثبت‌نام کرده و سپس در یک کارگزاری معتبر احراز هویت شوید.
• ورود به سامانه معاملات آنلاین: با استفاده از نام کاربری و رمز عبور خود، وارد پلتفرم معاملاتی آنلاین کارگزاری خود شوید.
• جستجوی نماد: نماد صندوق موردنظر خود را (مثلاً آلتون) در قسمت جستجو وارد کنید.
• ثبت سفارش: تعداد واحدهای موردنظر و قیمت پیشنهادی خود را وارد کرده و سفارش خرید یا فروش خود را ثبت نمایید.

از لیست صندوق های طلا در بورس کدامیک را انتخاب کنم؟

برای انتخاب بهترین صندوق طلا از لیست صندوق های طلا در بورس ایران، بهتر است معیارهای ذکر شده در مقاله بالا را درنظر بگیرید. اما در صورت درنظر گرفتن این معیارها ممکن است به انتخاب چند گزینه ی مشترک برسید که میتوانید سرمایه گذاری خود را بین این گزینه ها تقسیم نمایید. اما در مجموع و با توجه به معیارهای ذکر شده، صندوق طلای آلتون می تواند همواره یکی از انتخاب‌های شما در سبد سرمایه‌گذاری باشد.